Ce domaine s'adresse aux particuliers, à la diaspora, aux entreprises, aux institutionnels et aux agences qui suivent leurs biens détenus en propre. Disponibles aujourd'hui : les entités détentrices (SCI, holdings) et la consolidation par entité, la fiscalité Côte d'Ivoire et Mali (estimations indicatives), le plan de trésorerie prévisionnel, l'import en masse et l'export, la régularisation foncière, le carnet d'entretien, les assurances et les sinistres, ainsi que les alertes d'échéance. En développement : le suivi de tous les actifs (parts de sociétés, épargne, véhicules, créances), les dettes, les parts détenues, la valeur nette consolidée et son évolution, les projections sur 1 à 30 ans, les simulations et l'espace particulier. Les packs Patrimoine offrent la gestion locative directe de vos propres biens, sans mandat ni propriétaire tiers. Pour une vue d'ensemble, voir le logiciel de gestion de patrimoine immobilier.
Recensez tout ce que vous possédez dans dix classes d'actifs : immobilier, parts de sociétés, stocks, véhicules, comptes, épargne, créances. En développement.
Enregistrez vos prêts, adossés à un actif ou personnels : capital restant dû, taux, mensualité. Ils se déduisent de la valeur nette. En développement.
Indiquez quelles entités détiennent un actif non immobilier et pour quelle part : parts de société, épargne, véhicule. En cours de développement.
Gardez l'historique des valeurs de chaque actif : valeur estimée, méthode, source. La dernière valeur datée devient la valeur courante. En développement.
Faites calculer une valeur selon la classe d'actif et sachez dans quelle mesure elle est fiable : méthode, source, ancienneté, statut juridique. En développement.
Voyez la valeur nette de votre patrimoine à une date, sa répartition par classe d'actif, son évolution mois par mois, et exportez-la. En développement.
Projetez votre valeur nette sur 1 à 30 ans selon trois scénarios, simulez une vente, un achat ou un emprunt sans toucher à vos données. En développement.
Suivez votre patrimoine depuis un espace personnel : valeur nette, biens, baux et limite d'actifs par palier. Fonction en cours de développement.
Enregistrez les SCI, holdings, sociétés et personnes physiques qui détiennent vos biens, avec leur organigramme, leur pays et leurs identifiants fiscaux.
Indiquez qui détient chaque bien et pour quelle quote-part : SCI, holding ou personne physique, depuis la fiche de l'entité ou depuis celle du bien.
Additionnez valeur estimée, dette restante, loyers, charges et rendements de tous les biens d'une SCI ou holding, pondérés par ses quotes-parts, bien par bien.
Estimez l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus fonciers de vos biens et de vos entités, avec des barèmes par pays et par année. Estimation indicative.
Importez vos biens et leurs valorisations depuis un fichier Excel ou CSV : gabarit fourni, aperçu ligne par ligne, détection des doublons et rapport final.
Suivez la régularisation foncière d'un bien étape par étape : échéances, frais engagés, pièces justificatives et relance par e-mail des étapes en retard.
Anticipez mois par mois les entrées et sorties d'argent de vos biens : loyers, mensualités d'emprunt, travaux, charges et taxe foncière estimée.
Téléchargez une synthèse PDF ou un classeur Excel détaillé de tout votre patrimoine immobilier, ou d'un seul bien : valeurs, emprunts, travaux, rendement.
Recevez par e-mail un rappel 30 jours avant la fin d'une police d'assurance, une échéance d'entretien ou la fin d'une garantie de travaux sur vos biens.
Recevez par e-mail un rappel 30 jours avant la fin d'un bail, l'échéance d'un emprunt ou la date prévue d'un programme de travaux planifié.
Tenez l'historique des interventions de chaque bien : plomberie, électricité, toiture, climatisation, coûts, prestataires, garanties et prochaines échéances.
Enregistrez les assurances de chaque bien : assureur, couverture, dates, prime annuelle. Le statut se met à jour et vous êtes alerté avant l'échéance.
Déclarez et suivez les sinistres : dégât des eaux, incendie, vol. Statuts, montants réclamés et indemnisés, reste à charge et pièces justificatives.
Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.
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