Patrimoine multi-actifs

Carnet d'entretien d'un bien

Le carnet d'entretien garde la mémoire d'un bien : qui est intervenu, quand, pour quel coût, et ce qu'il reste à prévoir. Chaque intervention porte une catégorie, un prestataire, un montant, une prochaine échéance et une éventuelle fin de garantie. Le carnet s'exporte en CSV, utile à la revente ou pour informer un acheteur. Les échéances alimentent les alertes par e-mail.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Biens › fiche du bien › onglet Carnet d'entretien

Consulter le carnet d'entretien

Voir la chronologie des interventions d'un bien, la plus récente en premier.

Ce que vous renseignez: Le bien et, si besoin, une catégorie.
Ce que vous obtenez: Pour chaque entrée : catégorie, date, prestataire, coût, description, prochaine échéance, fin de garantie et pièce.

Ajouter une intervention au carnet

Enregistrer un entretien ou une réparation.

Ce que vous renseignez: La catégorie (plomberie, électricité, climatisation, groupe électrogène, étanchéité de toiture, peinture ou autre), la date, la description, le prestataire, le coût et sa devise, la prochaine échéance.
Avant de commencer: Le prestataire, s'il est indiqué, doit être enregistré dans votre agence.

Modifier une intervention

Corriger une entrée du carnet.

Supprimer une intervention

Retirer une entrée du carnet.

Exporter le carnet en CSV

Télécharger le carnet d'un bien, par exemple pour une revente.

Ce que vous obtenez: Un fichier CSV lisible dans Excel.