Patrimoine multi-actifs

Importer mon patrimoine

Plutôt que de saisir vos biens un par un, déposez un fichier Excel ou CSV. Un gabarit avec exemple et feuille d'aide vous guide. Le fichier est lu dans votre navigateur, rien n'est enregistré avant que vous ayez contrôlé l'aperçu, ligne par ligne, avec les erreurs en clair. À la fin, un rapport téléchargeable indique ce qui a été importé et ce qui a été refusé. Les baux et les locataires ne s'importent pas ici, et les biens importés sont des biens détenus en propre.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Importer mon patrimoine

Ce que vous pouvez faire (12)

Choisir ce que l'on importe
Télécharger le gabarit Excel
Déposer un fichier Excel ou CSV
Faire correspondre les colonnes
Contrôler l'aperçu avant import
Choisir la règle pour les doublons
Voir l'effet de votre abonnement avant d'importer des biens
Importer des biens détenus en propre
Importer la valeur d'acquisition d'un bien
Importer des valorisations de biens existants
Suivre l'import, l'arrêter et relancer les refus
Télécharger le rapport d'import

Choisir ce que l'on importe

Indiquer si le fichier contient des biens détenus en propre ou des valorisations de biens existants.

Ce que vous renseignez: La nature de l'import : biens ou valorisations.

Télécharger le gabarit Excel

Obtenir un classeur avec les bons en-têtes en français, une ligne d'exemple et une feuille d'aide.

Ce que vous obtenez: Un fichier .xlsx prêt à remplir. La ligne d'exemple est ignorée à l'import.

Déposer un fichier Excel ou CSV

Charger vos données depuis votre ordinateur.

Ce que vous renseignez: Un fichier .xlsx ou .csv de 5 Mo au plus, jusqu'à 1 000 lignes et 60 colonnes.
Ce que vous obtenez: Les lignes lues avec leur numéro dans le fichier, ou la raison du refus du fichier.

Faire correspondre les colonnes

Associer chaque colonne du fichier à un champ attendu.

Ce que vous obtenez: Un rapprochement proposé automatiquement et corrigeable. Les champs obligatoires manquants sont signalés.
Avant de commencer: Cette étape est sautée quand le rapprochement est parfait.

Contrôler l'aperçu avant import

Vérifier chaque ligne, corriger les cellules et décocher les lignes à ne pas importer.

Ce que vous obtenez: Pour chaque ligne, les valeurs reconnues (nombres, dates JJ/MM/AAAA, type de bien, commune) et les erreurs en clair avec le numéro de ligne. Rien n'est enregistré avant votre validation.

Choisir la règle pour les doublons

Décider quoi faire des lignes qui ressemblent à un bien déjà enregistré ou à une autre ligne du fichier.

Ce que vous renseignez: Ignorer (par défaut) ou refuser les doublons.
Ce que vous obtenez: Les lignes ignorées ou refusées, avec le motif.

Voir l'effet de votre abonnement avant d'importer des biens

Savoir combien de lignes passent la limite de votre abonnement avant de valider.

Ce que vous obtenez: Le nombre de lignes qui passent, celles hors limite et l'éventuel dépassement facturé. C'est une estimation indicative.

Importer des biens détenus en propre

Créer un bien par ligne validée.

Ce que vous renseignez: Les lignes validées de l'aperçu : type, titre, adresse, commune, surface, pièces, mode de transaction, référence du fichier.
Ce que vous obtenez: Un bien créé par ligne, avec sa référence ImmoTopia. Une ligne refusée ne bloque pas les suivantes.
Avant de commencer: Ces biens sont détenus en propre : aucun propriétaire tiers ni mandat n'est créé.

Importer la valeur d'acquisition d'un bien

Créer en même temps une première valorisation à partir du prix d'acquisition du fichier.

Ce que vous renseignez: Le prix d'acquisition et la date d'acquisition, facultatifs.
Ce que vous obtenez: Une valorisation d'acquisition rattachée au bien. Si elle échoue après la création du bien, la ligne est signalée comme partielle.
Avant de commencer: La ligne du bien doit avoir été importée.

Importer des valorisations de biens existants

Ajouter une estimation de valeur à des biens déjà enregistrés.

Ce que vous renseignez: La référence ou le titre exact du bien, la date, la valeur estimée, le coût et la date d'acquisition, la méthode (manuelle, estimation de marché, expertise) et la source.
Ce que vous obtenez: Une valorisation par ligne. Les biens introuvables ou ambigus, les dates futures et les valeurs nulles ou négatives sont refusés.

Suivre l'import, l'arrêter et relancer les refus

Voir l'avancement ligne par ligne, interrompre l'import, puis relancer seulement ce qui peut l'être.

Ce que vous obtenez: Une progression en direct. Une ligne déjà créée n'est jamais rejouée ; une ligne à moitié traitée est signalée comme partielle avec la référence du bien.

Télécharger le rapport d'import

Garder la trace de ce qui s'est passé pour chaque ligne.

Ce que vous obtenez: Un fichier CSV avec, pour chaque ligne, son résultat (importée, partielle, ignorée, en erreur, refusée, hors limite ou non traitée), le motif et la référence attribuée.

Questions fréquentes

Mon fichier est-il envoyé à ImmoTopia avant que je valide ?

Non. Il est lu dans votre navigateur. Seules les lignes que vous validez sont enregistrées.

Puis-je importer mes baux et mes locataires ?

Non, cet import concerne les biens détenus en propre et leurs valorisations.