Patrimoine multi-actifs

Valorisations d'un actif

Chaque actif a un historique de valeurs. Vous ajoutez une valorisation avec sa date, son montant, sa méthode (saisie manuelle, estimation de marché, expertise) et sa source. La dernière valeur datée au plus tard à la date choisie devient la valeur courante de l'actif. Cette fonction est en cours de développement.

Statut: En développement
Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Mes actifs › fiche d'un actif › onglet Valeurs

Lister les valorisations d'un actif

Consulter l'historique des valeurs d'un actif.

Ce que vous obtenez: La liste, la plus récente d'abord : date, valeur estimée, devise, méthode, source et notes.

Ajouter une valorisation

Enregistrer une nouvelle valeur pour un actif.

Ce que vous renseignez: La date, la valeur estimée, la devise (celle de l'actif par défaut), la méthode, la source et des notes.
Avant de commencer: La devise de la valeur doit être celle de l'actif.

Modifier une valorisation

Corriger une valeur enregistrée.

Supprimer une valorisation

Retirer une valeur enregistrée par erreur.