Patrimoine multi-actifs

Export du patrimoine

L'export vous remet en un fichier l'état de votre patrimoine immobilier, prêt à partager avec un banquier, un notaire ou un associé. Choisissez une synthèse PDF ou un classeur Excel détaillé, pour l'ensemble du patrimoine ou pour un bien seul. Le fichier est produit à la demande et ne reste pas stocké sur nos serveurs.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Vue consolidée ; Biens › fiche du bien › onglet Patrimoine

Exporter tout le patrimoine

Obtenir en un fichier la synthèse du patrimoine de l'agence.

Ce que vous renseignez: Le format : PDF ou Excel.
Ce que vous obtenez: Un fichier couvrant les biens (hors brouillons, vendus et archivés) avec valorisations, emprunts, dépenses, travaux, documents et rendement par bien.
Avant de commencer: Au-delà de 500 biens, exportez bien par bien.

Exporter un bien

Obtenir la synthèse ou le classeur détaillé d'un seul bien.

Ce que vous renseignez: Le format : PDF ou Excel.
Ce que vous obtenez: Un fichier nommé d'après la référence du bien.

Export du patrimoine : voyez-le en démonstration

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