Patrimoine multi-actifs

Polices d'assurance d'un bien

Pour chaque bien, vous enregistrez ses polices : multirisque habitation, multirisque immeuble, responsabilité du propriétaire ou autre. Le statut de chaque police est calculé automatiquement (à venir, active, expire bientôt, expirée), avec le nombre de jours avant l'échéance et le nombre de sinistres rattachés. Vous pouvez y associer le contrat scanné. Un rappel par e-mail part 30 jours avant la fin.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Biens › fiche du bien › onglet Assurances et sinistres

Consulter les polices d'assurance

Lister les polices d'un bien ou de toute l'agence.

Ce que vous renseignez: Si besoin, un bien ou un statut.
Ce que vous obtenez: Pour chaque police : assureur, numéro, couverture, dates, prime annuelle, statut, jours avant échéance et nombre de sinistres.

Ajouter une police d'assurance

Enregistrer une assurance sur un bien.

Ce que vous renseignez: Le bien, l'assureur, le numéro de police, le type de couverture, les dates de début et de fin, la prime annuelle et sa devise, des notes et le contrat joint.
Avant de commencer: La date de fin ne peut pas précéder la date de début.

Consulter le détail d'une police

Voir une police et le nombre de sinistres qui lui sont rattachés.

Modifier une police d'assurance

Corriger les dates, la prime, les notes ou le contrat joint.

Avant de commencer: La devise ne peut pas changer si des sinistres sont rattachés à la police.

Supprimer une police d'assurance

Retirer une police.

Avant de commencer: Aucun sinistre ne doit lui être rattaché.