Patrimoine multi-actifs

Actifs du patrimoine

Au-delà de l'immobilier, vous pouvez suivre dans un même endroit l'ensemble de votre patrimoine : immobilier, entreprises et parts de sociétés, stocks et marchandises, véhicules et équipements, comptes et mobile money, épargne et placements, créances, agriculture et élevage, biens meubles de valeur, et autres. Chaque actif a sa fiche avec sa valeur courante, ses dettes et, hors immobilier, ses détenteurs. Quand un bien immobilier reçoit sa première donnée patrimoniale, son actif apparaît tout seul. Cette fonction est en cours de développement.

Statut: En développement
Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Mes actifs

Ce que vous pouvez faire (9)

Lister les actifs
Créer un actif
Consulter la fiche d'un actif
Modifier un actif
Marquer un actif comme cédé
Archiver un actif
Voir apparaître automatiquement l'actif d'un bien immobilier
Supprimer un bien avec son actif immobilier
Être protégé contre la suppression d'une entité qui détient encore des biens ou des actifs

Lister les actifs

Parcourir tous les actifs du patrimoine, toutes classes confondues.

Ce que vous renseignez: Si besoin, un filtre par classe ou par statut (actif, cédé, archivé) et une recherche par nom.
Ce que vous obtenez: La liste des actifs, du plus récent au plus ancien, avec leur valeur courante et le capital restant dû qui leur est adossé.

Créer un actif

Enregistrer un actif de l'une des dix classes, avec si vous le souhaitez une première valeur.

Ce que vous renseignez: Le nom, la classe, la devise et son taux de change vers le franc CFA, le coût et la date d'acquisition, les caractéristiques propres à la classe, et une première valorisation facultative.
Ce que vous obtenez: Un actif créé, visible dans la liste et dans la valeur nette.

Consulter la fiche d'un actif

Voir un actif avec sa valeur courante, ses informations, ses valeurs, ses dettes et, hors immobilier, ses détenteurs.

Modifier un actif

Corriger les informations d'un actif.

Ce que vous renseignez: Le nom, la devise, le taux de change, l'acquisition, l'entité détentrice ou les caractéristiques de sa classe.
Avant de commencer: La classe et le bien lié ne changent pas. Un actif archivé ne se modifie plus.

Marquer un actif comme cédé

Enregistrer la vente ou la sortie d'un actif : il sort de la valeur nette à la date de cession et son historique est conservé.

Ce que vous renseignez: La date de cession.

Archiver un actif

Retirer un actif de la liste par défaut sans le supprimer.

Voir apparaître automatiquement l'actif d'un bien immobilier

Faire figurer un bien dans le patrimoine sans geste supplémentaire.

Ce que vous obtenez: Dès qu'un bien reçoit sa première valorisation, son premier emprunt ou sa première part détenue, un actif immobilier est créé et lié au bien.

Supprimer un bien avec son actif immobilier

Ne laisser aucun actif orphelin ni valeur fantôme quand un bien est supprimé.

Ce que vous obtenez: L'actif lié disparaît avec le bien, ainsi que ses valorisations, ses prêts et ses parts.

Être protégé contre la suppression d'une entité qui détient encore des biens ou des actifs

Éviter qu'une entité supprimée détache silencieusement les actifs qu'elle possède.

Ce que vous obtenez: Un refus clair tant que des rattachements existent : détachez-les d'abord.

Questions fréquentes

Cette fonction est-elle disponible ?

Elle est en cours de développement. Les fonctions de suivi des biens immobiliers décrites dans les autres pages de ce domaine sont, elles, déjà disponibles.