Patrimoine multi-actifs

Espace particulier : suivre son patrimoine immobilier sans agence

Cette fiche décrit l'usage de l'espace au quotidien ; sa création et son abonnement sont dans Créer son espace particulier et choisir son palier. L'espace particulier est pensé pour une personne qui suit son propre patrimoine, sans agence. Vous le créez vous-même en quelques champs. Le menu est réduit à l'essentiel : accueil sur la valeur nette, biens, baux, paramètres et abonnement. Le palier gratuit limite le nombre d'actifs suivis à dix, le palier plus relève ce plafond. Cette fonction est en cours de développement. Un espace particulier suit ses propres biens, jamais ceux d'un tiers.

Statut: En développement
Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.
Inclus dans les packs: Particulier gratuit (en développement)Particulier plus (en développement)
Qui y a accès: Visiteur, sans compte, Direction de l'agenceConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Créer mon espace ; Paramètres › Abonnement

Ce que vous pouvez faire (5)

Créer son espace personnel
Naviguer dans un espace particulier
Consulter l'usage de son palier
Être limité à dix actifs sur le palier gratuit
Passer au palier payant

Créer son espace personnel

Obtenir son espace de patrimoine en quelques champs, sans intervention d'un administrateur.

Ce que vous renseignez: Un nom affiché, le pays (Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Bénin ou Guinée-Bissau) et un téléphone facultatif.
Ce que vous obtenez: Un espace avec l'abonnement gratuit actif, dont vous êtes l'administrateur.
Avant de commencer: Une connexion avec une adresse e-mail vérifiée et aucun espace déjà rattaché.

Naviguer dans un espace particulier

Ne voir que ce qui sert un particulier.

Ce que vous obtenez: Un menu réduit (Accueil, Biens, Baux, Plus), avec l'accueil sur la valeur nette.

Consulter l'usage de son palier

Savoir combien d'actifs vous suivez sur la limite de votre palier.

Ce que vous obtenez: Un bandeau « X actifs sur N », avec un lien vers l'abonnement sur le palier gratuit.

Être limité à dix actifs sur le palier gratuit

Comprendre ce qui se passe au-delà de la limite du palier gratuit.

Ce que vous obtenez: L'ajout d'un nouvel actif ou bien est refusé avec un message clair et un lien vers l'abonnement, votre saisie est conservée. Vous pouvez toujours lire, modifier, archiver et projeter. Les actifs archivés ne comptent pas.

Passer au palier payant

Relever le plafond d'actifs en payant le palier plus par mobile money ou carte.

Ce que vous renseignez: Le téléphone de l'espace.
Ce que vous obtenez: Un lien de paiement. Le palier ne change qu'une fois le paiement confirmé. Le tarif affiché est provisoire.

Espace particulier : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

Voir les tarifs