Patrimoine multi-actifs

Valorisation et fiabilité

Une valeur n'a pas le même poids selon qu'elle vient d'une expertise ou d'une simple saisie ancienne. Chaque valorisation reçoit un niveau de fiabilité (élevée, moyenne ou faible) avec ses raisons. Vous pouvez aussi demander une valeur calculée à partir des caractéristiques de l'actif, sans rien enregistrer tant que vous ne confirmez pas. Les valeurs trop anciennes pour leur classe sont signalées. Cette fonction est en cours de développement.

Statut
En développement

Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.

Inclus dans les packs
AgencePromoteurOpérateur intégréPatrimoine EssentielPatrimoine Pro
Qui y a accès
Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver
Patrimoine › Mes actifs › fiche d'un actif › onglet Valeurs ; Patrimoine › Valeur nette

Ce que vous pouvez faire (7)

Suggérer la valeur d'un actif

Obtenir une valeur calculée à partir des caractéristiques de la classe : amortissement d'un véhicule, quote-part d'une entreprise, quantité par coût unitaire d'un stock, épargne capitalisée, créance décotée.

Ce que vous obtenez
Un montant et sa méthode, sans rien enregistrer. S'il manque des informations, la liste des champs à compléter.
Avant de commencer
Les caractéristiques de valorisation de la classe doivent être renseignées sur l'actif.

Enregistrer la valeur suggérée après confirmation

Transformer la valeur calculée en valorisation de l'historique.

Ce que vous obtenez
Une valeur datée du jour ajoutée à l'historique, après votre confirmation.

Consulter la fiabilité d'une valorisation

Savoir si une valeur est de fiabilité élevée, moyenne ou faible, et pourquoi.

Ce que vous obtenez
Un badge de fiabilité sur la liste des actifs, la fiche et l'historique, avec les raisons : méthode, présence d'une source, ancienneté, statut juridique.

Repérer une valeur périmée

Voir d'un coup d'œil les actifs dont la dernière valeur est trop ancienne pour leur classe.

Ce que vous obtenez
Une pastille « Valeur périmée », selon un délai propre à chaque classe. Un actif sans valorisation est aussi signalé.

Renseigner le statut juridique d'un bien immobilier

Qualifier le titre du bien : titre foncier, ACD, certificat de propriété, lettre d'attribution, attestation villageoise ou coutumière.

Ce que vous obtenez
Un statut qui plafonne la fiabilité de la valeur. Un statut fragile est signalé à l'écran.

Renseigner les caractéristiques de valorisation d'une classe

Saisir les paramètres qui permettent de calculer la valeur : durée d'utilité d'un véhicule, résultat et multiple d'une entreprise, décote d'un stock, taux d'une épargne, etc.

Consulter la part de la valeur nette peu fiable

Mesurer le risque d'imprécision de votre valeur nette.

Ce que vous obtenez
Le pourcentage des actifs retenus dont la valeur est de fiabilité faible ou inconnue, affiché sous les indicateurs.

Questions fréquentes

La valeur suggérée est-elle enregistrée automatiquement ?

Non. Vous la voyez d'abord, puis vous confirmez pour l'ajouter à l'historique.

À lire aussi

Valorisation et fiabilité : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

Voir les tarifs

Voyez ImmoTopia appliqué à votre activité

30 minutes pour voir ImmoTopia appliqué à votre portefeuille. Sans engagement.