Patrimoine multi-actifs

Parts détenues d'un actif

Pour un actif qui n'est pas un bien immobilier, vous pouvez indiquer quelles entités détentrices le possèdent et pour quel pourcentage. C'est le même principe que les quotes-parts d'un bien, appliqué aux autres classes d'actifs. Le total ne peut pas dépasser 100 %. Cette fonction est en cours de développement.

Statut: En développement
Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Mes actifs › fiche d'un actif non immobilier › onglet Détenteurs

Lister les parts détenues d'un actif

Voir quelles entités détentrices possèdent l'actif, et pour quelle part.

Ce que vous obtenez: Pour chaque entité : sa part en pourcentage, sa date d'effet et des notes.
Avant de commencer: L'actif ne doit pas être immobilier : ses parts se gèrent depuis le bien.

Poser ou modifier la part d'une entité

Attribuer, ou ajuster, la part d'une entité sur un actif.

Ce que vous renseignez: L'entité, la part (supérieure à 0 et jusqu'à 100 %), et si besoin une date d'effet.
Avant de commencer: Le total des parts de l'actif ne doit pas dépasser 100 %.

Retirer la part d'une entité

Supprimer la part d'une entité sur un actif.