Patrimoine multi-actifs

Alertes d'assurance et d'entretien

Une assurance qui expire sans qu'on s'en aperçoive, un entretien oublié, une garantie qui se termine : ces alertes préviennent les administrateurs de l'agence 30 jours avant. Elles se déclenchent d'elles-mêmes à partir des polices et du carnet d'entretien que vous avez saisis, sans rien configurer. L'agence peut désactiver ce type de message.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agenceConfiguration de départ, modifiable par votre agence.

Ce que vous pouvez faire (2)

Être alerté de la fin d'une police d'assurance
Être alerté d'une échéance d'entretien ou d'une fin de garantie

Être alerté de la fin d'une police d'assurance

Être prévenu par e-mail 30 jours avant l'échéance d'une police.

Ce que vous obtenez: Un e-mail aux administrateurs, une seule fois par police et par échéance.
Avant de commencer: Une police d'assurance avec sa date de fin doit être enregistrée.

Être alerté d'une échéance d'entretien ou d'une fin de garantie

Être prévenu 30 jours avant la prochaine échéance ou la fin de garantie d'une intervention du carnet.

Ce que vous obtenez: Un e-mail aux administrateurs, une seule fois par entrée, par nature d'échéance et par date.
Avant de commencer: Une intervention avec une prochaine échéance ou une fin de garantie doit figurer au carnet d'entretien.