Patrimoine multi-actifs

Valeur nette

La valeur nette, c'est ce que vous possédez moins ce que vous devez, en francs CFA. Vous la consultez à la date de votre choix, avec la répartition par classe d'actif, les éléments écartés du calcul et la raison. Une courbe montre son évolution mois par mois, et vous pouvez exporter la situation patrimoniale en PDF ou en Excel. Cette fonction est en cours de développement. Pour les mois passés, les dettes sont approchées à partir du capital restant dû d'aujourd'hui.

Statut: En développement
Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Valeur nette

Ce que vous pouvez faire (3)

Consulter la valeur nette à une date
Consulter l'évolution mensuelle de la valeur nette
Exporter la situation patrimoniale

Consulter la valeur nette à une date

Voir le total des actifs, le total des dettes et la valeur nette.

Ce que vous renseignez: Une date (aujourd'hui par défaut).
Ce que vous obtenez: La valeur nette, la répartition par classe d'actif, les actifs retenus et les actifs exclus avec la raison.
Avant de commencer: Chaque actif retenu doit avoir au moins une valorisation datée au plus tard à la date demandée.

Consulter l'évolution mensuelle de la valeur nette

Suivre la valeur nette mois par mois.

Ce que vous renseignez: Une période (par défaut les 12 derniers mois, 60 points au plus).
Ce que vous obtenez: Une courbe de la valeur nette, avec les actifs et les dettes de chaque mois.

Exporter la situation patrimoniale

Télécharger la synthèse de votre patrimoine en PDF ou en Excel.

Ce que vous renseignez: Le format et, si besoin, une date.
Ce que vous obtenez: Un fichier avec la synthèse, les actifs, les dettes, les actifs non comptés et l'historique mensuel.

Valeur nette : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

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