Fiche bien

Ajouter un bien au portefeuille, qu'il appartienne à l'agence ou à un propriétaire privé. Dans l'assistant de création, vous indiquez si le bien est détenu par « L'agence » ou par « Un client » (dans ce cas, vous choisissez le client propriétaire).

Ce que vous renseignez

Le type de bien (appartement, villa, boutique ou local commercial, immeuble…), un titre, l'adresse, le prix, les surfaces, le nombre de pièces, le ou les modes de transaction, les caractéristiques propres au type et, si besoin, le propriétaire.

Ce que vous obtenez

Une fiche créée, avec une référence interne attribuée automatiquement et le nom du propriétaire enregistré avec le bien.

Qui peut le faire

Direction de l'agence, Gestionnaire, Agent commercial

Le formulaire affiche les champs requis et facultatifs propres à chaque type de bien : vous ne remplissez que ce qui compte.

Ce que vous obtenez

La liste des champs attendus pour le type choisi.

Trouver la commune en tapant quelques lettres, ou la choisir en parcourant pays, régions et communes.

Ce que vous obtenez

Une adresse rattachée à sa commune, sa région et son pays.

Parcourir tout le portefeuille et le filtrer par recherche libre, ville, prix, surface, pièces, chambres, statut, type ou transaction.

Ce que vous obtenez

Une liste par pages, avec la vignette photo de chaque bien et, pour un immeuble, le nombre d'appartements loués et disponibles.

Combiner plusieurs critères : type, prix, surface, pièces, zone, ou une position sur la carte avec un rayon autour.

Ce que vous obtenez

Les biens qui répondent à tous vos critères.

Voir tout le bien sur un seul écran : photos et vidéos, documents, historique des statuts, immeuble de rattachement ou appartements rattachés.

Mettre à jour les informations de la fiche.

Ce que vous obtenez

Une fiche à jour. Si deux personnes modifient la même fiche en même temps, la seconde modification est refusée au lieu d'écraser la première.

Faire passer un bien d'un statut à un autre, par exemple de disponible à réservé. Seuls les passages prévus sont autorisés.

Ce que vous renseignez

Le nouveau statut et, si besoin, une note.

Ce que vous obtenez

Le statut mis à jour et le changement inscrit dans l'historique.

Voir tous les changements de statut du bien, avec leur date et leur auteur.

Obtenir une note sur 100 qui mesure la complétude de la fiche : champs requis, photos, localisation, description.

Ce que vous obtenez

Le score, le détail par critère et des suggestions pour l'améliorer.

Créer un lot rattaché à un immeuble. Il reprend automatiquement la localisation et l'adresse de l'immeuble. Cette action n'est proposée ni avec le pack Syndic ni avec les packs Patrimoine.

Ce que vous renseignez

Les mêmes informations que pour un bien ; le type appartement est proposé par défaut.

Avant de commencer

L'immeuble doit exister dans vos biens, avec le type immeuble.

Lister tous les lots d'un immeuble, avec leur vignette, depuis l'onglet Lots de sa fiche. Cette action n'est proposée ni avec le pack Syndic ni avec les packs Patrimoine.

Supprimer définitivement un bien, avec ses photos, ses documents et ses lots.

Ce que vous obtenez

Si le bien est encore lié à un bail, un mandat, un ticket, une vente, une visite planifiée, un document, un lot ou une affaire en cours, la suppression est refusée avec la liste détaillée de ce qui bloque, et la fiche vous invite à archiver le bien (statut « Archivé »).

Avant de commencer

Aucun élément en cours ne doit être lié au bien (bail, mandat, visite planifiée, affaire du CRM…).

Éviter de supprimer par mégarde un bien qui porte un emprunt en cours, ce qui effacerait aussi le prêt.

Ce que vous obtenez

Un message vous invite à solder ou supprimer l'emprunt avant de supprimer le bien.

Avant de commencer

Un emprunt actif est enregistré sur le bien.