Agence, équipe et abonnement

Créer son espace particulier et choisir son palier

Cette fiche décrit la création de l'espace et son abonnement ; le suivi du patrimoine au quotidien est dans Suivre son patrimoine immobilier sans agence. L'espace particulier permet à une personne de suivre son propre patrimoine sans passer par une agence. Elle crée son espace elle-même, avec un menu réduit à l'essentiel : patrimoine, biens, baux, paramètres et abonnement. Un palier gratuit et un palier payant sont prévus ; le palier payant relève le plafond d'actifs. Cette fonction est en cours de développement.

Statut: En développement
Fonction en cours de développement : pas encore en production. Elle figure ici pour information, sans date.
Inclus dans les packs: Particulier gratuit (en développement)Particulier plus (en développement)
Qui y a accès: Visiteur, sans compte, Direction de l'agenceConfiguration de départ, modifiable par votre agence.

Créer son espace personnel

Obtenir son espace de patrimoine en quelques champs, sans l'aide d'un administrateur.

Ce que vous renseignez: Un nom d'affichage, le pays (Côte d'Ivoire ou autre pays de l'UEMOA) et, si vous le souhaitez, un téléphone.
Ce que vous obtenez: Votre espace est créé avec le palier gratuit.
Avant de commencer: Être connecté avec une adresse e-mail confirmée et ne pas avoir déjà d'espace.
Qui peut le faire: Visiteur, sans compte

Naviguer dans son espace particulier

Accéder à ce qui sert un particulier : patrimoine, biens, baux, paramètres et abonnement.

Ce que vous obtenez: Un menu réduit et un accueil centré sur la valeur nette du patrimoine.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Passer au palier payant

Relever le plafond d'actifs en réglant le palier payant par Mobile Money ou par carte.

Ce que vous obtenez: Une facture et une page de paiement en ligne.
Avant de commencer: Le téléphone de l'espace doit être renseigné.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Espace particulier : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

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