Biens et patrimoine

Documents patrimoniaux

Les papiers qui prouvent la propriété et la valeur d'un bien méritent un classement à part. Titre de propriété, acte notarié, documents fiscaux, assurance, diagnostic, plan ou permis : tout se retrouve sur l'onglet Patrimoine de la fiche. Une alerte par e-mail prévient les propriétaires avant l'expiration d'une pièce.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Biens › fiche bien › onglet Patrimoine

Ce que vous pouvez faire (4)

Consulter les documents patrimoniaux
Ajouter un document patrimonial
Supprimer un document patrimonial
Être prévenu quand un document arrive à échéance

Consulter les documents patrimoniaux

Lister les pièces patrimoniales du bien et ouvrir le détail de chacune.

Ajouter un document patrimonial

Enregistrer une pièce patrimoniale sur le bien.

Ce que vous renseignez: Le fichier (PDF, Word, JPEG, PNG ou TIFF, 10 Mo au maximum), le type de document (titre de propriété, acte notarié, document fiscal, assurance, diagnostic technique, plan, permis de construire, ACD, mandat ou autre), la date d'expiration si besoin et s'il est obligatoire.
Ce que vous obtenez: Le document enregistré, marqué valide ou non d'après sa date d'expiration.

Supprimer un document patrimonial

Retirer une pièce patrimoniale du bien.

Être prévenu quand un document arrive à échéance

Chaque jour, ImmoTopia repère les documents d'un bien dont la date d'expiration tombe dans les 30 prochains jours.

Ce que vous obtenez: Un e-mail « Document patrimoine expirant » aux propriétaires du bien, indivision comprise, une seule fois par document.
Avant de commencer: Le document doit avoir une date d'expiration, et le bien au moins un propriétaire joignable par e-mail.