Gestion locative

Relevés de gérance

Le relevé de gérance rend compte au propriétaire de ce que l'agence a fait pour lui pendant le mois. ImmoTopia le calcule à partir des biens choisis : loyers encaissés, honoraires, dépenses, retenues et solde. Plus besoin de le monter à la main dans un tableur.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Opérateur intégré
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Relevés

Ce que vous pouvez faire (9)

Générer un relevé
Consulter les relevés
Ajuster un relevé
Recalculer un relevé
Envoyer le relevé au propriétaire
Envoyer le rapport du mois au propriétaire
Créer et copier un lien de rapport mensuel
Voir les liens actifs d'un relevé
Révoquer un lien de rapport

Générer un relevé

Calculer le relevé mensuel d'un propriétaire pour les biens choisis.

Ce que vous renseignez: Le propriétaire, le mois et les biens concernés.
Ce que vous obtenez: Un relevé avec les loyers encaissés, les honoraires, les dépenses, les retenues et le solde. Relancer la génération recalcule le relevé.
Avant de commencer: Le relevé du même mois n'est pas déjà réglé.

Consulter les relevés

Retrouver les relevés d'un propriétaire ou d'un mois.

Ce que vous obtenez: Le détail de chaque relevé, bien par bien : honoraires, dépenses et retenues.

Ajuster un relevé

Corriger à la main un relevé encore modifiable.

Recalculer un relevé

Refaire le calcul d'un relevé ancien avec la méthode de calcul actuelle, sur ses biens et son mois d'origine.

Envoyer le relevé au propriétaire

Transmettre le relevé au propriétaire ; il passe au statut « envoyé ».

Avant de commencer: Un relevé calculé avec une ancienne méthode doit d'abord être recalculé. Le propriétaire doit avoir accepté de recevoir des messages par e-mail.

Envoyer le rapport du mois au propriétaire

Envoyer au propriétaire un lien vers le rapport mensuel de son relevé, par son canal préféré (WhatsApp ou e-mail), un seul canal par message.

Ce que vous obtenez: Le propriétaire reçoit le lien. Si aucun envoi n'aboutit, le lien est retiré automatiquement et vous voyez la raison.
Avant de commencer: Le relevé n'est plus un brouillon et n'est pas calculé avec une ancienne méthode. Le propriétaire a donné son accord pour WhatsApp ou l'e-mail. L'envoi par WhatsApp se règle dans la configuration de l'agence.

Créer et copier un lien de rapport mensuel

Obtenir un lien en lecture seule vers le rapport mensuel d'un relevé, pour le transmettre vous-même au propriétaire.

Ce que vous renseignez: La durée de validité, de 1 à 30 jours (7 par défaut).
Ce que vous obtenez: Un lien et sa date d'expiration. Le lien complet n'est affiché qu'à la création.
Avant de commencer: Le relevé n'est plus un brouillon et n'est pas calculé avec une ancienne méthode.

Voir les liens actifs d'un relevé

Contrôler les liens encore valides d'un relevé.

Ce que vous obtenez: Pour chaque lien : sa création, son expiration, le nombre de consultations et la dernière consultation.

Révoquer un lien de rapport

Rendre un lien inutilisable immédiatement, par exemple s'il a été envoyé à la mauvaise personne.

Questions fréquentes

Que contient un relevé de gérance ?

Pour chaque bien : les loyers encaissés, les honoraires, les dépenses et les retenues, puis le solde du mois.