Gestion locative

Partager un dossier avec un notaire, un banquier ou un expert-comptable

Pour un dossier de prêt, une succession ou une clôture comptable, vous évitez d'envoyer des pièces par e-mail. Vous créez un accès en lecture seule, sans compte pour le destinataire, limité aux biens, aux rubriques et aux documents que vous choisissez. Il dure le temps voulu ou reste permanent, se modifie ou se retire à tout moment, et chaque consultation est enregistrée. Ce que le destinataire voit de son côté est décrit dans Accès partagé en lecture seule.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Opérateur intégré
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Patrimoine › Accès partagés

Consulter les accès partagés

Voir les accès donnés aux notaires, experts-comptables et banquiers.

Ce que vous obtenez: Pour chaque accès : le bénéficiaire, les rubriques, le périmètre, le statut (actif, expire bientôt, expiré ou révoqué), le nombre de consultations et la dernière consultation.

Préparer un accès partagé

Choisir le propriétaire, les biens et les entités concernés, avec des rubriques proposées selon le type de bénéficiaire.

Ce que vous obtenez: Banquier : valorisations, rendement et ratios, emprunts. Expert-comptable : dépenses, loyers, emprunts. Notaire : titres et propriété, documents, valorisations.

Choisir les documents à partager

Sélectionner, parmi les documents d'un bien de l'agence, ceux que le bénéficiaire pourra consulter.

Créer un accès partagé

Ouvrir un accès en lecture seule à des biens ou des entités choisis, avec des rubriques précises et une échéance, ou sans limite de durée.

Ce que vous renseignez: Le type et le nom du bénéficiaire, son e-mail, les biens et entités, le propriétaire si besoin, les rubriques, les documents partagés, l'échéance et la durée de validité du lien.
Ce que vous obtenez: Un accès créé et un lien envoyé par e-mail au bénéficiaire. Le lien complet n'est affiché qu'une seule fois.
Avant de commencer: Au moins un bien ou une entité de l'agence, une rubrique et une échéance qui n'est pas passée.

Consulter le détail d'un accès

Voir le périmètre exact : biens, entités, documents et rubriques.

Modifier un accès

Réduire ou élargir les rubriques, le périmètre et les documents, changer l'échéance (y compris rouvrir un accès expiré) ou le rendre permanent.

Ce que vous obtenez: Le changement s'applique tout de suite. Changer l'e-mail du bénéficiaire retire ses liens actifs.
Avant de commencer: L'accès n'est pas révoqué.

Révoquer un accès

Retirer immédiatement l'accès d'un tiers : l'accès et tous ses liens deviennent inutilisables.

Renvoyer un lien d'accès

Envoyer un nouveau lien au bénéficiaire pour un accès actif, par exemple pour un accès permanent dont les liens ont une durée limitée.

Ce que vous renseignez: La durée de validité du lien et, si besoin, la révocation des liens précédents.
Ce que vous obtenez: Un nouveau lien envoyé par e-mail. Le lien complet n'est affiché qu'une seule fois.
Avant de commencer: L'accès est actif, ni révoqué ni expiré.

Consulter le journal des consultations

Voir qui a consulté ou téléchargé quoi, et quand : date, action, rubriques consultées, document téléchargé, envois de lien, modifications et révocation.

Prévenir le bénéficiaire par e-mail

Envoyer au tiers de confiance le lien d'accès dans le corps d'un e-mail. Le message peut être désactivé et personnalisé par agence.

Questions fréquentes

Le tiers peut-il modifier quelque chose ?

Non. L'accès est en lecture seule et limité aux biens, rubriques et documents que vous avez choisis. Aucune coordonnée de locataire n'est affichée.

Peut-on retirer l'accès avant l'échéance ?

Oui. La révocation est immédiate et rend tous les liens de l'accès inutilisables.

Accès partagés pour tiers de confiance : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

Voir les tarifs