Promotion et chantiers

Stock de matériaux

Ciment, fer, agglos, carreaux : les matériaux représentent une part importante du coût d'un chantier. Cette page vous permet de tenir la liste de vos articles et de vos lieux de stockage, magasin central ou dépôt de chantier. Vous voyez ce qu'il reste en stock, lieu par lieu, avec sa valeur au coût moyen pondéré, et l'historique de tous les mouvements.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Direction de l'agence, Gestionnaire, ComptableConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Finance › Chantiers et stock › Gestion du stock › Articles et lieux

Le contrôle du stock

En plus de la tenue des articles et des lieux, les packs Promoteur et Opérateur intégré incluent le contrôle du stock : l'écran Magasin pour saisir depuis le téléphone, un carnet des preneurs qui nomme la personne qui emporte la marchandise, des alertes quand un chiffre dépasse un seuil, et des indicateurs par lieu et par mois.

Le rôle Magasinier donne à un collaborateur l'écran Magasin sans les montants ni la comptabilité : il reçoit, sort, transfère, compte et tient le carnet des preneurs. Les droits des autres rôles se règlent dans Rôles et permissions.

Ce que vous pouvez faire (23)

Consulter les articles de stock

Voir la liste de vos matériaux, avec une recherche et un filtre sur les articles actifs.

Créer un article de stock

Ajouter un matériau à la liste des articles.

Ce que vous renseignez: Une référence unique, un libellé, l'unité et, au besoin, une famille et un poste de dépense par défaut.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Consulter la fiche d'un article

Retrouver toutes les informations d'un article.

Corriger un article

Modifier le libellé, l'unité ou la famille d'un article, ou le désactiver.

Ce que vous obtenez: L'article est mis à jour. Un article ne se supprime pas et sa référence ne change pas.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Consulter les lieux de stockage

Voir vos magasins et les lieux de stockage de vos chantiers.

Créer un lieu de stockage

Ouvrir un magasin, ou le lieu de stockage propre à un chantier.

Ce que vous renseignez: La nature du lieu (magasin ou chantier), son libellé et, pour un chantier, le chantier concerné.
Avant de commencer: Un chantier n'a qu'un seul lieu de stockage. Deux lieux ne peuvent pas porter le même libellé.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Corriger un lieu de stockage

Modifier le libellé d'un lieu ou le désactiver. Sa nature et le chantier rattaché ne changent pas.

Qui peut le faire: Direction de l'agence

Consulter la méthode de valorisation du stock

Voir la méthode retenue pour valoriser le stock, le coût moyen pondéré, et le motif de ce choix.

Décider de la méthode de valorisation

Enregistrer la méthode de valorisation retenue, toujours accompagnée du motif de la décision.

Qui peut le faire: Direction de l'agence

Consulter les soldes de stock

Voir ce qu'il reste, par article et par lieu.

Ce que vous obtenez: La quantité, la valeur et le coût moyen de chaque article.

Consulter le journal des mouvements

Retrouver l'historique des réceptions, sorties, transferts et ajustements.

Ce que vous renseignez: Au besoin, un article, un lieu, un chantier, un type de mouvement ou une période.

Filtrer le journal par auteur

Ne voir dans le journal que les mouvements saisis par une personne donnée.

Ce que vous renseignez: Une personne, choisie parmi les auteurs de la période.
Ce que vous obtenez: Le journal limité aux mouvements de cette personne.

Exporter le journal des mouvements

Sortir le journal, tel que vous l'avez filtré, en fichier CSV pour un contrôle ou un tableur.

Ce que vous renseignez: Les mêmes filtres que pour la consultation du journal.
Ce que vous obtenez: Un fichier CSV de 50 000 lignes au plus. Les colonnes de valeur n'y figurent que pour les personnes autorisées à voir les montants.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Gestionnaire, Comptable, Collaborateurs habilités

Consulter le carnet des preneurs

Voir les personnes qui emportent la marchandise : maçons, chefs d'équipe, tâcherons.

Ce que vous renseignez: Au besoin, une recherche par nom, ou l'affichage des seuls preneurs actifs.
Ce que vous obtenez: Le nom, l'équipe ou l'entreprise et le lien éventuel avec un employé ou un tâcheron. Le téléphone n'est visible que des personnes qui tiennent le carnet.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Gestionnaire, Comptable, Collaborateurs habilités

Ajouter un preneur au carnet

Nommer la personne qui emporte la marchandise, pour que chaque sortie soit remise à quelqu'un.

Ce que vous renseignez: Le nom complet, l'équipe ou l'entreprise, un téléphone si vous le souhaitez, et le lien avec un employé ou un tâcheron.
Ce que vous obtenez: Le preneur est créé. Un même nom dans la même équipe n'est pas accepté deux fois tant que le premier est actif.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Comptable, Collaborateurs habilités

Corriger, désactiver ou réactiver un preneur

Tenir le carnet à jour : corriger un nom, effacer un téléphone, mettre de côté une personne qui ne vient plus.

Ce que vous obtenez: Un preneur désactivé ne se choisit plus ; ses sorties passées restent à son nom.
Avant de commencer: Le preneur est dans le carnet.
Qui peut le faire: Direction de l'agence, Comptable, Collaborateurs habilités

Consulter les alertes de stock

Voir les faits qui dépassent un seuil : écart d'inventaire, sortie ou rebut important, réception inhabituelle, achat en espèces, validation sans contrôle, inventaire de chantier clos par WhatsApp.

Ce que vous renseignez: Au besoin, un statut, un type d'alerte, un chantier, un lieu ou une période.
Ce que vous obtenez: Les alertes, avec leur titre, un message et l'objet concerné. Le montant et le seuil n'apparaissent que pour les personnes autorisées à voir les valeurs.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Traiter une alerte de stock

Marquer une alerte comme regardée, avec une note si vous le souhaitez.

Ce que vous obtenez: L'alerte passe à « traitée », avec la date et l'auteur.
Avant de commencer: Une alerte est apparue.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Recevoir l'e-mail des alertes de stock

Être prévenu des nouvelles alertes sans ouvrir l'écran de contrôle.

Ce que vous obtenez: Un e-mail récapitulatif aux responsables du stock de l'agence, avec le nombre d'alertes, un résumé et un lien vers le contrôle. L'événement « Alertes de stock à traiter » se règle dans Communication › Notifications.
Avant de commencer: Des alertes de stock à traiter.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Consulter les indicateurs du stock

Suivre, par lieu et par mois, l'écart d'inventaire, les sorties remises à un preneur, le délai de saisie, les rebuts et les achats en espèces.

Ce que vous renseignez: Une période de 24 mois au plus et, au besoin, un lieu.
Ce que vous obtenez: Des indicateurs par lieu et par mois, jamais par personne.

Consulter les réglages de contrôle du stock

Voir les seuils des alertes et les règles de saisie en vigueur.

Ce que vous obtenez: Le nombre de jours de recul accepté pour une date, l'obligation de nommer un preneur, les seuils de sortie, de rebut, d'écart et d'achat en espèces, et les postes de dépense « matériaux ».

Modifier les réglages de contrôle du stock

Ajuster les seuils et les règles de saisie à la taille de vos chantiers.

Ce que vous renseignez: Les seuils et règles à changer. Un seuil laissé vide désactive l'alerte correspondante ; chaque seuil renseigné doit être supérieur à zéro.
Ce que vous obtenez: Les réglages sont enregistrés, avec l'auteur et la date.
Qui peut le faire: Direction de l'agence

Attribuer le rôle Magasinier

Donner à un collaborateur l'écran Magasin sans les montants ni la comptabilité.

Ce que vous renseignez: Le rôle Magasinier, choisi dans la fiche du collaborateur (Agence › Collaborateurs).
Ce que vous obtenez: Le collaborateur reçoit, sort, transfère, compte et tient le carnet des preneurs, sans voir les valeurs ni la comptabilité.
Avant de commencer: Le droit de modifier les rôles d'un collaborateur.
Qui peut le faire: Direction de l'agence