Portails clients

Patrimoine dans le portail propriétaire

En plus des loyers, le propriétaire peut consulter la valeur et la performance de ses biens, telles que l'agence les a renseignées : dernière valorisation, plus-value latente, rendements, capital restant dû des emprunts. Seules les rubriques que l'agence ouvre sont visibles. Il retrouve aussi le dossier de chaque bien et télécharge les documents.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Propriétaire (portail)Configuration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Portail propriétaire › Mon patrimoine

Consulter mon patrimoine

Voir la valeur et la performance de l'ensemble de ses biens.

Ce que vous obtenez: Le nombre de biens, la valeur estimée, la plus-value latente et le capital restant dû, pondérés par sa quote-part. Pour chaque bien : valorisation, rendements brut, net et net après emprunt, résumé des emprunts et quote-part en indivision.
Avant de commencer: L'agence a saisi les valorisations, emprunts et dépenses et a ouvert cette vue au propriétaire. Les biens confiés sous mandat de gestion en cours en font partie.

Consulter le patrimoine d'un bien

Ouvrir le détail patrimonial de l'un de ses biens.

Ce que vous obtenez: L'historique des valorisations, la plus-value latente, les rendements, les emprunts, les travaux et les documents. Une rubrique que l'agence n'ouvre pas n'apparaît pas.

Télécharger un document patrimonial

Ouvrir un document du dossier d'un de ses biens : titre, acte notarié, assurance, diagnostic.

Questions fréquentes

Le propriétaire voit-il tout le patrimoine de l'agence ?

Non. Il ne voit que ses propres biens, et seulement les rubriques que l'agence a ouvertes.