CRM et ventes

Offres et compromis de vente

Depuis la fiche d'un mandat, vous enregistrez les offres des acquéreurs, faites des contre-offres, acceptez ou refusez. L'offre acceptée devient un compromis : prix, dépôt, notaire, date d'acte prévue. À la conclusion, le bien passe en vendu, le mandat se termine, l'affaire est gagnée et la commission est créée. Chaque étape met à jour le statut du bien pour toute l'équipe. Le compromis peut aussi être envoyé pour signature électronique : il exige alors un prestataire de signature qualifié, et l'envoi demande l'extension payante « Signatures électroniques » (voir les Tarifs).

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Ventes › Mandats de vente

Ce que vous pouvez faire (15)

Enregistrer une offre d'achat
Faire une contre-offre
Accepter une offre
Refuser ou retirer une offre
Préparer le compromis de vente
Lister et filtrer les compromis
Consulter un compromis
Modifier un compromis
Signer un compromis
Envoyer un compromis de vente pour signature
Consulter les signatures d'un compromis
Passer le compromis à « Signé » à la dernière signature
Annuler les demandes de signature en cours si le compromis change
Conclure la vente à l'acte
Annuler un compromis

Enregistrer une offre d'achat

Déposer l'offre d'un acquéreur sur un mandat en cours. Le choix de l'affaire d'origine affiche le contact, le type et le montant, sans les affaires déjà gagnées ou perdues.

Ce que vous renseignez: L'acquéreur, le montant, le mode de financement et, si besoin, l'affaire liée, les conditions et la date limite de validité.
Ce que vous obtenez: L'offre, avec son numéro.
Avant de commencer: Le mandat est actif et l'acquéreur est enregistré comme contact.

Faire une contre-offre

Répondre à l'acquéreur avec un autre montant.

Ce que vous renseignez: Le montant de la contre-offre.

Accepter une offre

Retenir l'offre de l'acquéreur.

Ce que vous obtenez: L'offre est acceptée et le bien est réservé.

Refuser ou retirer une offre

Écarter une offre, avec un motif obligatoire.

Ce que vous obtenez: L'offre est close. Si elle avait été acceptée, le statut du bien est mis à jour.

Préparer le compromis de vente

Créer le compromis à partir de l'offre acceptée.

Ce que vous renseignez: Le prix, le montant du dépôt et qui le détient, le notaire, la date prévue de l'acte.
Ce que vous obtenez: Un compromis en brouillon.
Avant de commencer: L'offre est acceptée. Une offre ne donne lieu qu'à un seul compromis.

Lister et filtrer les compromis

Suivre tous les compromis de l'agence par statut.

Consulter un compromis

Voir la fiche du compromis avec ses conditions suspensives, l'échéancier de l'acquéreur et la commission.

Modifier un compromis

Ajuster le prix, le dépôt, le notaire ou la date prévue de l'acte.

Avant de commencer: Le compromis n'est ni conclu ni annulé.

Signer un compromis

Enregistrer la signature du compromis.

Ce que vous renseignez: La date de signature.
Ce que vous obtenez: Le compromis est signé et le bien passe « sous offre ».
Avant de commencer: Le compromis est en brouillon.

Envoyer un compromis de vente pour signature

Faire signer le compromis par voie électronique, depuis la carte « Signatures » de sa fiche, avec un prestataire de signature qualifié.

Ce que vous renseignez: Les signataires (le vendeur, l'acquéreur et l'agent du mandat), qui reçoivent leur invitation par e-mail, et une échéance de 1 à 30 jours.
Ce que vous obtenez: Une demande de signature envoyée avec le compromis généré à l'envoi.
Avant de commencer: Le compromis est en brouillon, sans demande déjà en cours, l'agence a l'extension payante « Signatures électroniques » et un prestataire de signature qualifié est en service. Sans lui, l'envoi est refusé et la carte l'indique.

Consulter les signatures d'un compromis

Suivre la signature du compromis : demandes envoyées, statut de chaque signataire et historique, puis récupérer le document.

Ce que vous obtenez: Le statut de chaque signataire, l'historique de la demande, le PDF envoyé et, quand tout le monde a signé, le PDF signé.
Avant de commencer: Une demande de signature a été envoyée pour ce compromis.

Passer le compromis à « Signé » à la dernière signature

Éviter une saisie en double : quand le dernier signataire a signé, le compromis passe tout seul de brouillon à signé.

Ce que vous obtenez: Le compromis est signé, comme avec la signature manuelle, et le bien passe « sous offre ». Un compromis modifié ou annulé depuis l'envoi n'est pas marqué signé et la demande est annulée.
Avant de commencer: Une demande de signature a été envoyée pour ce compromis.

Annuler les demandes de signature en cours si le compromis change

Éviter de signer un compromis devenu faux : les demandes en cours sont annulées automatiquement, et leurs liens cessent d'agir.

Ce que vous obtenez: Les demandes sont annulées quand un champ imprimé change, qu'une condition suspensive est ajoutée, que l'échéancier change, ou que le compromis est signé à la main ou annulé.
Avant de commencer: Une demande de signature était en cours au moment de la modification.

Conclure la vente à l'acte

Clore la vente une fois l'acte passé.

Ce que vous renseignez: La date de l'acte.
Ce que vous obtenez: Le bien passe en vendu, le mandat est terminé, les autres offres sont closes, l'affaire liée est gagnée et la commission de vente est créée automatiquement.
Avant de commencer: Le compromis est signé et toutes les conditions suspensives sont levées (satisfaites ou abandonnées).

Annuler un compromis

Annuler un compromis en brouillon ou signé, avec un motif.

Ce que vous obtenez: Le compromis est annulé et le bien redevient disponible.
Avant de commencer: Le compromis n'est pas conclu.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il quand la vente est conclue ?

Le bien passe en vendu, le mandat se termine, les autres offres sont closes, l'affaire liée est marquée gagnée et la commission de vente est créée automatiquement.

Peut-on conclure la vente si le prêt de l'acquéreur n'est pas encore obtenu ?

Non. Toutes les conditions suspensives du compromis doivent être levées, satisfaites ou abandonnées, avant de conclure à l'acte.

Peut-on faire signer le compromis en ligne ?

Oui, avec un prestataire de signature qualifié : les signataires sont invités par e-mail depuis la carte « Signatures » du compromis. Cet envoi demande l'extension payante « Signatures électroniques », décrite dans la page Tarifs. Sans prestataire qualifié, l'envoi est refusé.