CRM et ventes

Recherche avancée de contacts

La recherche avancée permet de combiner de nombreux critères pour cibler précisément une partie de votre fichier : acquéreurs d'un budget donné, propriétaires d'une zone, contacts sans relance prévue. Vous enregistrez les recherches que vous refaites souvent. Les résultats servent au suivi commercial comme à la préparation de vos envois.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: CRM › Contacts

Ce que vous pouvez faire (6)

Rechercher des contacts selon plusieurs critères
Enregistrer une recherche
Retrouver ses recherches enregistrées
Relancer une recherche enregistrée
Supprimer une recherche enregistrée
Exporter les résultats en CSV

Rechercher des contacts selon plusieurs critères

Isoler un groupe de contacts précis, pour le suivi commercial ou pour préparer une liste de diffusion.

Ce que vous renseignez: Les critères utiles : statut, budget, zone, étiquettes, rôles, consentements, dates, activité récente… Des suggestions s'affichent pendant la saisie.
Ce que vous obtenez: La liste des contacts correspondants, avec leurs étiquettes, leurs affaires en cours, leurs rôles et leur prochaine action.

Enregistrer une recherche

Garder un jeu de filtres sous un nom pour le réutiliser plus tard.

Ce que vous renseignez: Un nom, une description si besoin, et les filtres de la recherche.

Retrouver ses recherches enregistrées

Afficher la liste des recherches que vous avez enregistrées.

Relancer une recherche enregistrée

Obtenir en un clic les résultats à jour d'une recherche déjà enregistrée.

Supprimer une recherche enregistrée

Retirer une recherche dont vous n'avez plus besoin.

Exporter les résultats en CSV

Télécharger la liste des contacts trouvés pour la travailler dans un tableur.

Ce que vous obtenez: Un fichier CSV des contacts filtrés.