Une affaire, c'est un projet concret d'un contact : acheter, louer, vendre, confier une gestion ou un mandat. Vous la faites avancer étape par étape jusqu'à la réussite ou l'abandon. Chaque appel, visite ou message s'enregistre comme une activité, avec la date de la prochaine relance. Le directeur voit où en est chaque dossier, sans réunion de point.
En production dans l'application.
Ouvrir un dossier d'achat, de location, de vente, de gestion ou de mandat pour un contact.
Voir le contact, les activités récentes et les biens qui correspondent à sa recherche.
Suivre l'ensemble des dossiers en cours.
Passer l'affaire d'une étape à l'autre : nouvelle, qualifiée, visite, négociation, puis gagnée ou perdue. Vous ajustez aussi le budget, les critères, la probabilité de succès ou le collaborateur.
Garder la trace d'un échange avec un contact : appel, e-mail, WhatsApp, visite, réunion, note ou tâche.
Relire les échanges passés, avec leurs corrections éventuelles.
Nouvelle, qualifiée, visite, négociation, puis gagnée ou perdue. Une affaire close garde sa date et son motif de clôture.
Oui. En enregistrant l'activité, vous indiquez la date de la prochaine action ; elle apparaît ensuite dans le calendrier CRM.
Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.
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