CRM et ventes

Calendrier et tableau de bord CRM

Le calendrier CRM rassemble les relances prévues et les visites de biens, pour vous seul ou pour toute l'agence. Le tableau de bord résume l'activité commerciale : nouveaux prospects, conversions, affaires gagnées, relances en retard. Le directeur voit où agir, l'agent sait quoi faire aujourd'hui. Fréquence et messages : voir le guide Relances en CRM immobilier.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.

Consulter le tableau de bord CRM

Voir en un coup d'œil la santé commerciale de l'agence.

Ce que vous obtenez: Les nouveaux prospects, les conversions, les affaires créées et gagnées, les relances en retard, le pipeline, l'entonnoir de conversion, l'évolution dans le temps, une liste de travail et la performance de l'équipe.

Consulter le calendrier CRM

Voir sur une période les relances à faire et les visites de biens prévues.

Ce que vous renseignez: La période (de début et de fin obligatoires, 366 jours au plus), la portée (toute l'agence ou vous seul) et les types d'événements à afficher.

Reprogrammer une relance

Décaler la date de la prochaine action prévue sur une activité.

Avant de commencer: Une activité avec une date de relance.

Marquer une relance comme faite

Retirer une relance du calendrier une fois qu'elle est traitée.

Avant de commencer: Une activité avec une date de relance.