CRM et ventes

Contacts et prospects

Le fichier de contacts réunit toutes les personnes et sociétés avec qui l'agence travaille. Chaque fiche montre les rôles du contact, ses affaires, ses échanges et les zones qu'il recherche. Vos équipes ne cherchent plus un numéro dans un cahier ou un téléphone : tout est au même endroit, filtrable et partagé.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: CRM › Contacts

Créer un contact

Enregistrer un prospect ou un client, particulier ou société.

Ce que vous renseignez: Nom, prénom et e-mail, puis au besoin la civilité, les coordonnées, l'adresse et la zone, la situation professionnelle, le projet immobilier, l'origine du contact et ses consentements.
Ce que vous obtenez: La fiche du contact, prête à être suivie. Une société s'affiche sous sa raison sociale dans les listes, et un e-mail déjà utilisé est refusé avec un message clair.
Avant de commencer: La commune est requise, même si vous n'avez pas ouvert l'onglet Contact du formulaire.

Consulter la fiche d'un contact

Voir sur un seul écran les rôles du contact, ses affaires, ses activités, ses étiquettes et les zones qu'il recherche.

Lister et filtrer les contacts

Retrouver rapidement les bons contacts dans une liste paginée.

Ce que vous renseignez: Un ou plusieurs filtres : statut, origine, collaborateur responsable, étiquette, texte libre, dates, affaire en cours, prochaine action prévue.

Modifier un contact

Mettre à jour les informations du contact, y compris son statut, le collaborateur qui le suit et ses consentements.

Supprimer un contact

Effacer définitivement un contact et ses données commerciales liées : étiquettes, zones, rôles, activités et affaires.

Étiqueter un contact

Classer vos contacts par étiquette pour les retrouver et les regrouper facilement.

Ce que vous obtenez: L'étiquette apparaît sur la fiche. Si elle y était déjà, rien ne change.
Avant de commencer: L'étiquette existe dans la liste de l'agence.

Retirer une étiquette d'un contact

Enlever une étiquette qui ne correspond plus au contact.

Créer une étiquette

Ajouter une étiquette réutilisable par toute l'équipe.

Ce que vous renseignez: Un nom et, si vous le souhaitez, une couleur.
Ce que vous obtenez: L'étiquette rejoint la liste de l'agence. Un nom déjà utilisé est refusé.

Consulter les étiquettes de l'agence

Voir la liste commune des étiquettes disponibles pour classer les contacts.

Convertir un prospect en client

Donner au contact un ou plusieurs rôles : propriétaire, locataire, copropriétaire ou acquéreur.

Ce que vous obtenez: Le contact passe au statut de client actif avec ses rôles.
Avant de commencer: Le contact est encore au statut de prospect.

Mettre à jour les rôles d'un contact

Ajouter et retirer des rôles en une seule fois.

Ce que vous obtenez: Les rôles sont à jour. Un contact sans aucun rôle redevient prospect ; avec au moins un rôle, il est client actif.

Retirer un rôle à un contact

Supprimer un rôle précis, par exemple quand un locataire a quitté le logement.

Ce que vous obtenez: Le rôle disparaît. S'il n'en reste aucun, le contact redevient prospect.

Questions fréquentes

Comment distinguer un prospect d'un client ?

Un contact reste prospect tant qu'il n'a aucun rôle. Dès que vous lui attribuez un rôle (propriétaire, locataire, copropriétaire ou acquéreur), il devient client actif.

Peut-on classer les contacts par catégorie ?

Oui. Vous créez des étiquettes, avec une couleur si vous le souhaitez, puis vous les posez sur les contacts et filtrez la liste par étiquette.