Mandats de gestion et indivision

Enregistrer la prise en gestion, par l'agence, d'un bien appartenant à un propriétaire privé. Depuis l'onglet « Mandat de gestion » de la fiche d'un bien client, le bouton « Confier ce bien » ouvre la saisie.

Ce que vous renseignez

Le bien, la date de début, la date de fin si elle est connue, le périmètre du mandat et des notes.

Ce que vous obtenez

Un mandat actif sur le bien.

Avant de commencer

Le bien doit être enregistré comme bien d'un propriétaire client, sans mandat déjà actif de votre agence. Un compte Patrimoine seul ne peut pas créer de mandat.

Voir, dans l'onglet « Mandat de gestion » de la fiche, les mandats en cours de votre agence sur ce bien. Les mandats d'une autre agence ne sont jamais visibles.

Avoir la liste des mandats actifs, tous biens confondus.

Ce que vous obtenez

Chaque mandat avec son bien et son propriétaire.

Mettre fin à un mandat de gestion.

Ce que vous obtenez

Le mandat devient inactif et reste dans l'historique, avec la date et l'auteur de la révocation.

Faire signer le mandat de gestion par voie électronique, par le propriétaire mandant et par l'agent de l'agence, depuis le bouton « Signatures » de chaque mandat actif.

Ce que vous renseignez

Les signataires (le propriétaire, contact lié au bien, et l'agent qui envoie), le canal de chacun (e-mail, WhatsApp, SMS ou en face à face), l'ordre de signature si vous le souhaitez et une échéance de 1 à 30 jours.

Ce que vous obtenez

Une demande de signature envoyée avec le document du mandat généré à l'envoi. Chaque signataire reçoit son lien personnel.

Avant de commencer

Le mandat est actif, pas encore signé et pas révoqué, il n'a pas déjà une demande en cours, et l'agence a l'extension payante « Signatures électroniques ».

Suivre la signature du mandat : demandes envoyées, statut de chaque signataire et historique, puis récupérer le document.

Ce que vous obtenez

Le statut de chaque signataire, l'historique de la demande, le PDF envoyé et, quand tout le monde a signé, le PDF signé.

Avant de commencer

Une demande de signature a été envoyée pour ce mandat.

Savoir d'un coup d'œil quels mandats sont signés, dans la colonne « Signature » de l'onglet du mandat.

Ce que vous obtenez

« Signé le » suivi de la date quand la signature est terminée, « — » tant que le mandat n'est pas signé.

Éviter qu'un mandat révoqué soit encore signé : ses demandes de signature en cours sont annulées automatiquement et leurs liens cessent d'agir.

Ce que vous obtenez

Les demandes en cours sont annulées. Une demande déjà signée n'est pas annulée.

Avant de commencer

Une demande de signature était en cours au moment de la révocation.

Voir les propriétaires d'un bien en indivision et la part de chacun.

Ce que vous obtenez

La répartition, le propriétaire indiqué dans les baux du bien et la liste de vos propriétaires pour faciliter la saisie.

Indiquer qui possède quelle part du bien.

Ce que vous renseignez

Chaque propriétaire et son pourcentage, jusqu'à quatre décimales. Le total doit faire 100 %, avec au plus 50 propriétaires, chacun une seule fois.

Ce que vous obtenez

La nouvelle répartition, qui remplace entièrement l'ancienne.

Avant de commencer

Les propriétaires doivent déjà être enregistrés comme clients de l'agence. Un compte Patrimoine seul ne peut pas rattacher de propriétaire tiers.