Biens et patrimoine

Visites

Organisez les visites sans cahier ni messages éparpillés. Chaque visite est rattachée à un bien, à un agent responsable et, si besoin, au contact et à l'affaire suivis dans le CRM. Le calendrier de l'agence montre qui fait visiter quoi, et quand. Après la visite, le compte rendu est enregistré et retrouvé sur la fiche du contact.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Biens › Calendrier des visites

Planifier une visite

Programmer une visite sur un bien.

Ce que vous renseignez: Le type de visite, son objectif, la date et l'heure à venir, la durée, le lieu, l'agent responsable, les collègues présents, le contact et l'affaire concernés, des notes.
Ce que vous obtenez: La visite programmée. Si un contact est lié, une activité s'ajoute à sa fiche CRM. Si le bien a déjà une visite prévue sur ce créneau, la planification est refusée et le créneau en conflit vous est indiqué (des créneaux qui se suivent sont acceptés).

Consulter les visites d'un bien

Voir, depuis la fiche du bien, les visites passées et à venir avec le contact, l'affaire, l'agent et les collègues.

Mettre à jour le statut d'une visite

Indiquer qu'une visite est confirmée ou annulée, par exemple. Un statut inconnu est refusé avec un message clair.

Ce que vous renseignez: Le nouveau statut et, si besoin, une note.

Clôturer une visite avec un compte rendu

Marquer la visite comme effectuée et noter ce qui s'est dit.

Ce que vous obtenez: La visite terminée. Si un contact est lié, une activité s'ajoute à sa fiche CRM.

Consulter le calendrier des visites

Voir toutes les visites de l'agence sur une période, regroupées par jour.

Ce que vous renseignez: La période (par défaut, les 30 prochains jours) et, si besoin, l'agent concerné.

Questions fréquentes

Les visites apparaissent-elles dans le CRM ?

Oui. Quand un contact est lié à la visite, une activité est ajoutée à sa fiche CRM à la planification et à la clôture.

Visites : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

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