Biens et patrimoine

Dépenses et charges

Réparations, taxes, assurances : les dépenses d'un bien finissent souvent dans des carnets séparés. Ici, chaque charge est saisie sur la fiche du bien, avec son fournisseur et son justificatif. Vous distinguez aussi les dépenses qui s'ajoutent à la valeur du bien, et vous pouvez rendre une charge récurrente. Vous savez enfin ce que coûte réellement chaque bien.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Biens › fiche bien › onglet Patrimoine

Consulter les dépenses d'un bien

Lister les charges enregistrées sur le bien et ouvrir le détail de chacune.

Ajouter une dépense

Saisir une charge payée pour le bien.

Ce que vous renseignez: La catégorie, un libellé, le montant, la devise, la date de paiement, le moyen de paiement, le compte de trésorerie, le fournisseur, le justificatif et si la dépense s'ajoute à la valeur du bien.
Ce que vous obtenez: La dépense est inscrite automatiquement en comptabilité (charge et trésorerie), que le bien soit détenu en propre ou géré sous mandat.

Rendre une dépense récurrente

Indiquer qu'une charge revient chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, avec une date de fin facultative, pour qu'elle alimente le plan de trésorerie prévisionnel.

Ce que vous renseignez: La périodicité (ponctuelle par défaut, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et, si besoin, la date de fin.
Ce que vous obtenez: Une dépense dont les occurrences à venir sont prises en compte dans la trésorerie prévisionnelle.

Modifier une dépense

Corriger une charge déjà enregistrée. L'inscription en comptabilité est corrigée en même temps.

Supprimer une dépense

Retirer une charge du bien. Son inscription en comptabilité est annulée en même temps.