Communication et documents

Modèles de documents Word

Chaque agence a ses contrats et ses quittances. Vous déposez vos modèles Word tels que vous les utilisez déjà, et ImmoTopia repère les zones à remplir. Vous choisissez le modèle par défaut pour chaque type de document. Vos baux et quittances gardent votre présentation, sans ressaisie.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Documents › Modèles de documents

Déposer un modèle Word

Ajouter un modèle de bail d'habitation, de bail commercial, de quittance ou de relevé de loyer.

Ce que vous renseignez: Le fichier Word (.docx, 10 Mo au plus), le type de document et un nom.
Ce que vous obtenez: Le modèle, avec la liste des zones à remplir repérées automatiquement. Un fichier identique à un modèle déjà déposé est refusé.

Lister les modèles de documents

Retrouver les modèles de l'agence. Les modèles de bail d'habitation et de bail commercial livrés avec l'application sont tenus à jour tant que vous ne les avez pas personnalisés ; vos propres modèles ne sont jamais remplacés.

Ce que vous renseignez: Des filtres : type de document, actif ou inactif.

Activer ou désactiver un modèle

Mettre un modèle de côté sans le supprimer, ou le remettre en service.

Ce que vous obtenez: Un modèle désactivé perd son rôle de modèle par défaut.
Avant de commencer: Le modèle a été déposé.

Choisir le modèle par défaut

Désigner le modèle utilisé d'office pour un type de document.

Ce que vous obtenez: Le modèle devient celui par défaut ; les autres modèles du même type ne le sont plus.
Avant de commencer: Le modèle est actif.

Supprimer un modèle

Retirer un modèle dont vous ne voulez plus.

Ce que vous obtenez: Le modèle disparaît de la liste. S'il était le modèle par défaut, un autre modèle actif du même type prend le relais.

Questions fréquentes

Peut-on garder nos propres contrats de bail ?

Oui. Vous déposez vos modèles Word de bail d'habitation, de bail commercial, de quittance et de relevé de loyer ; ImmoTopia repère les zones à remplir.