Savoir si l'assistant est disponible
À l'ouverture de l'application, l'assistant indique s'il est activé et quels outils vous pouvez employer. Le bouton flottant n'apparaît que si l'assistant est activé.
- Ce que vous obtenez
- Le bouton « Assistant », et un message d'accueil qui ne cite que ce que vous avez le droit de faire : sans gestion locative, ni baux ni quittances ne sont annoncés.
Discuter avec l'assistant
Poser une question en langage courant et suivre la réponse qui s'écrit en direct, avec des suggestions selon l'écran où vous êtes.
- Ce que vous renseignez
- Votre message ; vous pouvez arrêter la réponse ou ouvrir une nouvelle conversation.
- Ce que vous obtenez
- Un texte et, selon la demande, des cartes de résultats. La conversation n'est pas conservée dans le navigateur, et le nombre de messages par minute et par jour est limité.
- Avant de commencer
- L'assistant doit être activé pour votre agence.
Rechercher des biens en langage naturel
Retrouver des biens de l'agence en les décrivant, par exemple « appartements disponibles à Cocody ».
- Ce que vous renseignez
- Une description : texte, commune ou zone, type, statut, mode de transaction, prix, nombre de chambres.
- Ce que vous obtenez
- Jusqu'à 10 biens, sous forme de cartes cliquables vers la fiche du bien (référence, type, statut, zone, prix, chambres, surface).
Lister les documents d'un bien
Voir les pièces du dossier d'un bien : titre foncier, mandat, plans, y compris celles qui sont expirées.
- Ce que vous obtenez
- Jusqu'à 10 documents, avec le nom du fichier, le type, le statut valide ou expiré et la date.
- Avant de commencer
- Le bien a été trouvé par l'assistant ou correspond à l'écran en cours.
Retrouver un bail
Chercher un bail par son numéro, le nom du locataire, le bien ou le statut.
- Ce que vous obtenez
- Jusqu'à 10 baux, avec le numéro, le statut, le bien, le locataire, le loyer et la date de début.
- Avant de commencer
- La gestion locative est comprise dans votre abonnement. Pour les packs Patrimoine, cela concerne la gestion locative directe.
Lister les documents d'un bail
Voir les quittances, le contrat, les relevés et autres documents d'un bail, au besoin filtrés par type.
- Ce que vous obtenez
- Jusqu'à 10 documents, avec le libellé, le type, le statut, la date et la possibilité de les télécharger.
- Avant de commencer
- Le bail a été retrouvé par l'assistant ou correspond à l'écran en cours.
Préparer une quittance ou un relevé de compte
L'assistant prépare une proposition de quittance de loyer pour un mois, ou de relevé de compte sur 12 mois au plus, sans rien produire encore.
- Ce que vous renseignez
- Le bail et, pour une quittance, le mois ; pour un relevé, les dates de début et de fin.
- Ce que vous obtenez
- Une carte récapitulative (bail, bien, locataire, période, montant), valable quelques minutes. Si la quittance existe déjà, elle est affichée au lieu d'être reproposée.
- Avant de commencer
- Un paiement encaissé pour l'échéance du mois, et un modèle de document actif. À défaut, l'assistant explique pourquoi il ne peut pas proposer.
Confirmer et générer le document proposé
Valider vous-même la carte de proposition pour que le document Word soit produit. C'est la seule façon dont l'assistant génère un document.
- Ce que vous obtenez
- Le document Word numéroté. Confirmer deux fois ne crée pas de doublon : le document existant est renvoyé.
- Avant de commencer
- Vous avez le droit de générer et de consulter les documents locatifs, et la proposition n'a pas expiré.
Télécharger le document généré
Récupérer en un clic le fichier Word produit, depuis la carte affichée après la confirmation.
- Ce que vous obtenez
- Le fichier Word (.docx).
- Avant de commencer
- Le document a été généré.
Consulter un résultat dans le panneau
Voir à droite de la page Assistant les tableaux, textes et graphiques que l'assistant publie à partir de ses recherches. Sur un petit écran, le panneau s'ouvre en plein écran depuis le message ou le bouton « Résultats ».
- Ce que vous renseignez
- Aucune : le panneau s'ouvre tout seul quand l'assistant publie un résultat. S'il y en a plusieurs, un sélecteur permet de passer de l'un à l'autre.
- Ce que vous obtenez
- Un tableau triable par colonne et paginé, un texte mis en forme, ou un graphique (barres, courbes, secteurs) accompagné de ses données. Les nombres, dates et montants suivent la langue. Un résultat très long est tronqué, avec une mention. Une nouvelle conversation vide le panneau.
- Avant de commencer
- Une discussion avec l'assistant, sur la page Assistant.
Télécharger un résultat de l'assistant
Garder le tableau, le texte ou le graphique affiché dans le panneau.
- Ce que vous renseignez
- Le format, choisi dans le menu « Télécharger ».
- Ce que vous obtenez
- Un tableau en CSV ou en Excel ; un texte en fichier .md ; un graphique en image PNG ou en CSV de ses données. Le fichier est préparé dans votre navigateur et porte le titre du résultat.
- Avant de commencer
- Un résultat affiché dans le panneau.
Chercher une consultation disponible
L'assistant cherche, parmi les consultations que l'application permet, celle qui répond à votre question : finance, location, CRM, syndic, patrimoine…
- Ce que vous renseignez
- Votre question, en langage courant.
- Ce que vous obtenez
- Au plus 20 consultations possibles, filtrées selon vos droits. L'assistant ne propose jamais de suppression ni d'accès à un secret ou à un moyen de paiement.
Consulter une donnée de l'application
L'assistant lit pour vous l'information demandée, avec exactement vos droits : il ne voit que ce que vous pourriez ouvrir vous-même.
- Ce que vous obtenez
- La réponse en texte, ou publiée dans le panneau. Les informations secrètes sont masquées et les très longues listes sont raccourcies.
- Avant de commencer
- Une consultation disponible trouvée par l'assistant.
Recevoir un plan d'écriture à valider
Quand vous lui demandez de créer ou de modifier une donnée, l'assistant prépare un plan et le présente sur une carte « Action à valider ». Rien n'est modifié à ce stade.
- Ce que vous renseignez
- Votre demande, par exemple « change le loyer de ce bail ».
- Ce que vous obtenez
- Une carte avec ce que l'assistant va faire, l'enregistrement visé et un tableau « avant / après » calculé par l'application, ainsi que les avertissements. Elle compte à rebours sa durée de validité. L'assistant ne propose jamais de supprimer une donnée.
- Avant de commencer
- Une discussion avec l'assistant ; vos droits couvrent la modification demandée.
Donner son accord à un plan d'écriture
Valider vous-même la carte pour que la modification soit faite. Rien ne se fait sans votre clic.
- Ce que vous renseignez
- Un clic sur « Approuver et exécuter ».
- Ce que vous obtenez
- La carte se fige avec le résultat, l'heure et un aperçu de ce qui a été fait. Si l'application refuse ou si la carte a expiré, la raison est expliquée.
- Avant de commencer
- Un plan d'écriture reçu et encore valable.
Confirmer un plan sensible en saisissant CONFIRMER
Pour un plan sensible (paiement, envoi d'e-mail ou de SMS, signature, droits d'accès, clôture, grand nombre de changements), une alerte rouge en donne la raison et vous devez taper le mot CONFIRMER pour approuver.
- Ce que vous renseignez
- Le mot CONFIRMER, en majuscules, dans le champ de la carte. La touche Entrée n'approuve jamais.
- Ce que vous obtenez
- Le bouton « Approuver et exécuter » s'active, puis la modification est faite comme pour un plan ordinaire.
- Avant de commencer
- Un plan d'écriture sensible reçu.
Refuser un plan d'écriture
Écarter une proposition de l'assistant sans rien modifier.
- Ce que vous renseignez
- Un clic sur « Refuser ».
- Ce que vous obtenez
- La carte passe à « Action refusée — rien n'a été modifié » et ne peut plus être exécutée. La conversation continue ; vous pouvez dire à l'assistant que vous avez refusé.
- Avant de commencer
- Un plan d'écriture reçu.
Exécuter une écriture après accord
Après votre accord, l'application fait la modification demandée sous votre identité : vos droits et votre abonnement s'appliquent comme si vous l'aviez faite vous-même.
- Ce que vous obtenez
- La modification est enregistrée. En cas de refus de l'application, la carte indique les champs en cause. Une même carte ne s'exécute qu'une fois.
- Avant de commencer
- Votre accord sur le plan, et saisie de CONFIRMER si la carte l'exige.