Communication et documents

Exporter un tableau en Excel, CSV ou PDF

Au-dessus de chaque tableau ou liste de l'application, un bouton « Exporter » vous donne la liste telle que vous la voyez : mêmes filtres, même recherche, toutes les pages. Vous la retravaillez dans un tableur, la réutilisez dans un autre outil ou l'imprimez. L'export est inclus dans tous les packs et ne demande aucun droit en plus de celui de voir le tableau.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Collaborateurs habilités, Propriétaire (portail), Locataire (portail), Copropriétaire (portail), Visiteur, sans compteConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Bouton « Exporter » au-dessus de chaque tableau ou liste

Ce que contient un export

Toutes les lignes correspondant à vos filtres et à votre recherche, y compris celles des autres pages, jusqu'à 10 000 lignes.
Les colonnes d'action (boutons, menus) ne sont pas exportées.
Le fichier s'appelle comme la liste, suivi de la date du jour.

Exporter un tableau en Excel

Retravailler une liste dans un tableur : tri, sommes, filtres.

Ce que vous renseignez: Un clic sur Exporter, puis Excel. Les filtres et la recherche en cours sont repris.
Ce que vous obtenez: Un fichier .xlsx avec toutes les lignes filtrées, une ligne d'en-tête figée avec un filtre automatique, et les montants et quantités en vrais nombres.
Avant de commencer: Le tableau est affiché.

Exporter un tableau en CSV

Réutiliser une liste dans un autre outil.

Ce que vous renseignez: Un clic sur Exporter, puis CSV. Les filtres et la recherche en cours sont repris.
Ce que vous obtenez: Un fichier .csv au séparateur « ; », lisible directement par Excel avec les accents, les nombres sans séparateur de milliers. Une cellule qui commencerait comme une formule est neutralisée.
Avant de commencer: Le tableau est affiché.

Exporter un tableau en PDF

Imprimer ou transmettre une liste lisible.

Ce que vous renseignez: Un clic sur Exporter, puis PDF (proposé jusqu'à 12 colonnes).
Ce que vous obtenez: Un PDF A4 avec le titre, la date de génération et la pagination, en paysage au-delà de 6 colonnes. En arabe, le navigateur ouvre sa boîte d'impression : choisissez « Enregistrer en PDF ».
Avant de commencer: Le tableau est affiché.

Questions fréquentes

Peut-on exporter uniquement ce que j'ai filtré ?

Oui. L'export reprend les filtres et la recherche en cours, sur toutes les pages du tableau.

L'export est-il réservé à certains packs ?

Non. Il est disponible dans tous les packs, pour toute personne qui voit le tableau, y compris sur les portails des propriétaires, locataires et copropriétaires.

Export des tableaux : voyez-le en démonstration

Un membre de l'équipe vous montre ces écrans avec vos propres cas, et confirme ce qui est disponible pour votre agence.

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