Agence, équipe et abonnement

Collaborateurs de l'agence

Vous ajoutez un collaborateur en l'invitant par e-mail : il choisit son mot de passe et rejoint l'agence avec les rôles que vous avez prévus. Vous suivez les invitations en attente, gardez la liste de l'équipe à jour, avec la date de dernière connexion de chacun, et coupez un accès dès qu'un collaborateur quitte l'agence. Au besoin, vous le déconnectez de tous ses appareils.

Statut: Disponible
En production dans l'application.
Inclus dans les packs: Agence Syndic Promoteur Opérateur intégré Patrimoine Essentiel Patrimoine Pro
Qui y a accès: Direction de l'agence, Collaborateurs habilitésConfiguration de départ, modifiable par votre agence.
Où le trouver: Agence › Collaborateurs

Ce que vous pouvez faire (13)

Inviter un collaborateur
Accepter une invitation
Suivre les invitations
Renvoyer une invitation
Révoquer une invitation
Consulter la liste des collaborateurs
Choisir un collaborateur dans une liste « Assigné à »
Consulter la fiche d'un collaborateur
Désactiver un collaborateur
Réactiver un collaborateur
Réinitialiser le mot de passe d'un collaborateur
Déconnecter un collaborateur de tous ses appareils
Activer l'invitation du premier administrateur d'une agence

Inviter un collaborateur

Envoyer une invitation par e-mail en choisissant d'avance les rôles du collaborateur.

Ce que vous renseignez: Son adresse e-mail et ses rôles.
Ce que vous obtenez: L'invitation est créée et l'e-mail est envoyé.

Accepter une invitation

Le collaborateur invité active son compte à partir du lien reçu.

Ce que vous renseignez: Son mot de passe et, si besoin, son nom complet.
Ce que vous obtenez: Il rejoint l'agence avec les rôles prévus.
Avant de commencer: Avoir reçu une invitation.
Qui peut le faire: Visiteur, sans compte

Suivre les invitations

Voir les invitations de l'agence : en attente, acceptées ou révoquées.

Ce que vous obtenez: La liste des invitations et leur état.

Renvoyer une invitation

Renvoyer l'e-mail d'invitation avec un nouveau lien.

Ce que vous obtenez: Un nouveau lien est envoyé, avec sa date d'expiration.

Révoquer une invitation

Annuler une invitation encore en attente.

Ce que vous obtenez: L'invitation est annulée.

Consulter la liste des collaborateurs

Retrouver les membres de l'agence, avec une recherche et des filtres par statut ou par rôle.

Ce que vous obtenez: La liste de l'équipe, avec la date de dernière connexion de chaque membre.

Choisir un collaborateur dans une liste « Assigné à »

Attribuer un contact, un bien, une vente ou une demande de maintenance à un membre de l'équipe, sans avoir besoin d'accéder à la liste complète des collaborateurs.

Ce que vous obtenez: Une liste réduite des membres actifs, avec leur nom et leurs rôles.
Qui peut le faire: Collaborateurs habilités

Consulter la fiche d'un collaborateur

Voir le détail d'un membre de l'agence.

Désactiver un collaborateur

Couper l'accès d'un membre à l'agence, par exemple à son départ.

Ce que vous obtenez: Le collaborateur n'a plus accès à l'agence.

Réactiver un collaborateur

Rendre l'accès à un membre désactivé.

Ce que vous obtenez: Le collaborateur retrouve son accès.
Avant de commencer: Le collaborateur doit être désactivé.

Réinitialiser le mot de passe d'un collaborateur

Envoyer au collaborateur un lien pour choisir un nouveau mot de passe, ou lui en fixer un.

Ce que vous obtenez: Le mot de passe est réinitialisé et ses sessions en cours sont fermées.

Déconnecter un collaborateur de tous ses appareils

Fermer d'un coup toutes les sessions ouvertes d'un membre.

Ce que vous obtenez: Le collaborateur doit se reconnecter sur chaque appareil.

Activer l'invitation du premier administrateur d'une agence

En développement

Le premier administrateur d'une agence créée par ImmoTopia accepte son invitation avec le seul lien reçu et choisit son premier mot de passe, sans avoir à se connecter d'abord.

Ce que vous renseignez: Son mot de passe.
Ce que vous obtenez: Il rejoint l'agence avec le rôle prévu.
Avant de commencer: Avoir reçu l'invitation de création de l'agence.
Qui peut le faire: Visiteur, sans compte

Questions fréquentes

Comment ajouter un collaborateur ?

Depuis « Agence › Collaborateurs », vous l'invitez par e-mail en choisissant ses rôles. Il active son compte avec le lien reçu et choisit son mot de passe.

Que faire quand un collaborateur quitte l'agence ?

Vous le désactivez : il n'a plus accès à l'agence. Vous pouvez aussi le déconnecter de tous ses appareils, et le réactiver plus tard si besoin.